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冰箱产品结构升级 洋品牌面临压力

2007-7-6 10:24:41
来源:中国电子报/刘超




2007年1~5月,冰箱销售表现不俗,无论是零售量,还是零售额都有较大幅度的上升。冰箱产品结构开始升级,以对开门和多门为代表的高端冰箱占据着越来越重的份额。结构的升级,也带来冰箱产品价格的上涨,2007年1~5月,冰箱平均价格涨幅达6.4%。

今年,冰箱行业一个显著的特点就是国际品牌市场份额出现下滑趋势,国内品牌的地位越来越坚挺。从渠道来看,三、四级市场远未饱和,因此将是各厂家角逐的重点。未来冰箱厂家之战,将是一场技术之战,技术将主导着冰箱市场。

销量:大幅攀升

中怡康发布的326座城市零售监测数据显示,2007年1~5月冰箱总零售量为344万台,同比增长13.95%;冰箱总零售额为88亿元,同比增长23.15%。1~5月空调零售量同比增长6.9%,零售额增长13.95%。1~5月洗衣机零售量同比增长为5.62%,零售额同比增长16.01%。相比空调、洗衣机等白电产品,冰箱无论是零售量还是零售额,增幅均踞榜首。

再来回顾2006年冰箱销售情况。2006年1~5月与上年同期相比,冰箱零售量同比增长6.85%,零售额同比增长17.36%。但2006年1~5月和上年同期相比,空调、洗衣机零售量和零售额均出现下滑现象。这几年,冰箱无论是零售量还是零售额在白电产品中,都表现良好。

从月份来看,2007年1月冰箱市场零售量、零售额同比均出现下滑现象,零售量同比下降10.82%,零售额同比下降1.59%。但2~4月零售量均呈上升趋势。尤其是2月,零售量和零售额与上年同期相比,出现剧增趋势,零售量和零售额同比分别增长79.45%和97.56%。

今年1月和2月之所以和去年同期相比,出现较大的变化,主要原因在于2006年春节在1月底,春节前的一段时间也是冰箱等家电产品的旺销期,所以2006年1月冰箱零售火热,但春节后,市场开始冷落。而今年春节在2月中下旬,因而2月销量良好。

尤其是5月以来,冰箱进入销售旺季。五一期间,渠道商联合厂商,大幅降价促销。6月苏宁、国美等渠道商纷纷启动冰箱节,直接刺激了冰箱零售量环比大幅增长。5月冰箱零售量达115万台,零售量环比增长117.18%,同比增长13.95%。随着旺季的来临,预计6~8月,冰箱的零售量还将大幅增长。

中怡康时代市场研究公司白电部经理施婷告诉《中国电子报》记者,冰箱这几年良好的销售形式,主要原因有三点。其一,我国冰箱市场进入更新换代期,进而促成较大的市场零售量需求。在1990年,每百户城市家庭中,冰箱持有量为42户,1995年,百户城市家庭冰箱持有量升为66户。由于冰箱的寿命在10~15年,这段时间内购买的冰箱都已进入更新换代期。不少家庭会选择购买新冰箱。其二,对开门冰箱和多门冰箱市场需求快速增长,因而推动了市场零售量的增长。由于高端冰箱价格比较高,进而带动了冰箱零售额的大幅增长。其三,新增消费者的需求推动冰箱销售的增长。新购买住房的用户,往往都会选择购买冰箱。

产品:结构升级

从冰箱产品的类型看,对开门、多门所代表的高端冰箱,市场份额稳步上升;而单门和双门冰箱市场份额呈下降趋势。中怡康数据显示,2007年5月,对开门冰箱零售量所占份额为2.22%,而上年同期仅为1.39%。2007年5月,多门冰箱零售量所占份额为8.54%,而上年同期为7.25%。

GFK亚洲公司北京代表处白电研究部经理代金峰曾预计,今年对开门冰箱增长幅度将达60%。对开门冰箱和多门冰箱零售量大幅增长,与对开门冰箱和多门冰箱功能齐全、外观优美、设计更人性化有关系,这些冰箱满足了都市白领追求高品质生活的需求。与普通冰箱相比,这些冰箱往往具有超大容积,对开门冰箱容积一般在500L以上,而普通冰箱的容积只有200L左右。此外,它们往往在普通冰箱的冷藏室、冷冻室基础上,增加一个变温区,精确设置每一摄氏度,满足储存不同食物的特殊需求。在外观上,这些冰箱也越来越精美,逐渐走向艺术家电。

而在价格上,对开门冰箱也是持续走低,直接刺激了零售量的激增。今年苏宁、国美冰箱节期间,对开门冰箱已跌破4000元。在冰箱平均价格逐渐走高的情况下,对开门冰箱的价格却呈下降趋势。

中怡康发布的数据显示,2007年5月对开门冰箱均价为10011元,而去年同期为10552元,同比下降5.13%。而2007年5月单门冰箱价格比去年同期增长2.35%,双门冰箱价格比去年同期也增长1.54%。不过,多门冰箱价格相对稳定,一直维持在4600~4700元。

不过,就目前来看,双门冰箱仍占据着绝对优势。2007年1~5月,双门冰箱零售量市场份额为85.33%,遥遥领先于其他类型的冰箱。但记者了解到,在欧美、日本等地,对开门冰箱和多门冰箱已成为市场主流。未来对开门冰箱和多门冰箱的比重将逐渐上升,进而取代双门冰箱,成为市场的主力军,也是一种必然趋势。

虽然,对开门冰箱和多门冰箱零售量占的市场份额只有2.22%和8.54%,但零售额已经占到了相当的分量。中怡康数据显示,2007年5月,对开门冰箱零售额市场份额为8.85%,多门冰箱为15.93%,两者零售额合计占市场份额的24.78%,已近总零售额的1/4。

当然,零售额所占的比例要远远高于零售量所占的比例,这是因为对开门冰箱和多门冰箱的零售价格比普通冰箱要高很多。中怡康数据显示,2007年1~5月,多门冰箱平均售价为4660元,对开门冰箱为10006元。相比之下,单门冰箱平均售价仅为914元,双门冰箱售价为2198元。

从容积上来看,211~230L之间的冰箱成为新亮点,2007年5月211~230L之间的冰箱零售量所占的市场份额为15.16%,而去年同期为11.58%,增长3.58%。施婷告诉《中国电子报》记者,211~230L之间今年上升趋势明显,与厂家的主推机型有关。今年海尔主推机型是215L的一款冰箱,而此前主推机型是208L,其他厂家也有类似举措,这就造成了211~230L之间的冰箱今年零售量较大幅度地提升。

此外,500L以上的冰箱上升趋势也很明显,从零售量市场份额来看,2007年5月,500L以上的冰箱所占的市场份额为2.16%,而去年同期仅为1.32%,市场份额几乎翻了一番。500L以上的冰箱主要是对开门冰箱,这同时也反映了对开门冰箱这几年的迅猛发展趋势。

价格:稳中渐升

从月份来看,2007年1~5月,冰箱月平均价格逐渐降低,2007年1月,冰箱平均价格为2713元,2月降为2580元,3月为2532元,4月为2486元,5月冰箱平均价格有所回升,为2509元。

上述价格的变化,也验证了冰箱价格每年的季节性走势。冰箱价格每年1~8月呈下降趋势,8~12月呈上升趋势。每年1月到5月,为冰箱的淡季,新品上市速度比较慢,多是一些老型号产品,所以价格逐步走低。5月到8月为冰箱旺季,商家往往联合厂家,采取种种促销措施,进而拉动冰箱价格下降。8~12月,由于过了促销期,并且高端产品占的比例逐步扩大,所以冰箱价格会逐渐上涨。从今年1~5月来看,基本上也是反映了如此规律。

从历年平均价格来看,冰箱价格仍然是不断上涨的。GFK数据显示,从2004年到2006年,冰箱平均价格一直上涨。2004年中国冰箱的平均价格约为2100元,2005年平均价格约为2250元,到了2006年平均价格约为2450元。

中怡康数据也显示了2007年5月,冰箱平均价格为2509元,而去年同期为2391元,涨幅4.94%。从2007年前五个月来看,冰箱的平均价格为2558元,而去年同期则为2392元,上涨166元,涨幅6.4%。

原材料价格上涨,是造成冰箱价格上涨的直接原因。近几年,铜、铁、塑料、电、水的价格都在上涨,因而直接带动冰箱价格的上涨。

冰箱结构的变化是造成冰箱产品价格上涨的最直接原因。冰箱结构不断升级,对开门冰箱和多门冰箱市场份额逐步上升,因而带动冰箱整体平均价格逐渐上涨。

市场:洋品牌面临危机

中怡康数据显示,冰箱市场前十名,和去年同期相比,出现细微变化。2007年1~5月,冰箱零售量前十名中,海尔、西门子、新飞、美菱、容声、荣事达、小天鹅依然在列。但伊莱克斯和LG跌出前十,美的和三星已跃居前十。容声和小天鹅与去年同期相比,均下滑一名,今年分别居第八和第十。

冰箱零售量前三名仍然是海尔、西门子和新飞,这三者占据冰箱零售量市场份额的46.62%,零售额的49.56%。和去年同期相比,市场份额小幅上升,去年同期,这三者分别占据零售量、零售额的44.07%和48.32%。这表明,冰箱市场的品牌集中度进一步提升。

2006年1~5月,冰箱市场排名前十中,国际品牌有三个。西门子位居第二,伊莱克斯居第八,LG居第十。但今年除三星表现不错外,零售量市场份额由2.82%升至3.22%,零售量排名由第十四跃居第九,伊莱克斯和LG均跌出前十,分别居第十一和第十二,而西门子的市场份额也开始出现下滑。

2007年1~5月西门子零售量市场份额为11.42%,而去年同期为11.98%。尤其是今年1~4月,西门子冰箱零售量和零售额均出现下滑趋势。2007年1月,西门子冰箱零售量的市场份额为16.92%,到4月跌至14.84%;零售额则从12.25%跌至10.69%。5月西门子冰箱的零售量、零售额有所回升。

伊莱克斯零售量的市场份额由2006年1~5月的4.47%跌至2.99%,LG由3.82%跌至3.04%。随着海信收购科龙,美的收购荣事达,长虹收购美菱,国内品牌技术实力越来越强,国际品牌在国内品牌凌厉的攻势之下,开始有些招架不住了。

今年6月,西门子在苏宁冰箱节期间,启动了少有的大规模降价,降幅达5%~8%,且参与降价的机型都是畅销机型。这令不少业界人士纷纷猜疑,甚至有人提出西门子销售不佳,品牌开始“缩水”。

国内品牌的步步紧逼,与其在价格上比国际品牌更具有绝对优势有关。2007年1~5月,国际品牌冰箱平均价格为3664元,而国内品牌价格为2185元,国内品牌比国际品牌便宜40.4%。在售后服务上,国内品牌网点多,售后服务也方便。

此外,国内品牌在技术上也不断挺进。海信、海尔的变频冰箱,海尔的法式对开门冰箱,都给国际品牌一直固守的高