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目前，我国电信行业总体增长平稳，但收入结构变化较大，市场份额进一步集中。而随着市场份额的集中，电信市场的竞争格局正在发生变化。未来的电信市场格局最终将呈现何种态势？产生这种竞争格局的根本原因是什么？这将向何处推动我国电信业的改革？国际上其他国家对电信市场的治理和监管有哪些可以借鉴的经验？

　　这些问题的答案关系着我国电信业的可持续发展，也引起了众多业界人士的思考。

　　从本期开始，《通信产业报》将通过4期系列报道客观地描绘我国电信业的生态格局，理性地分析现有市场格局对竞争以及监管的制约和影响。

　　目前，中国的电信业正在呈现一种独特的态势：竞争力集中。具体而言，移动通信对固定通信的替代影响日渐严重，中国的电信产业竞争力正进一步向优势企业集中，而且这种集中的态势越来越显著。市场格局对竞争效率的影响表露无疑。

　　事实上，与中国移动的巨额盈利形成反差的是，中国的其他电信运营商则增长趋势不明显。在中国的电信市场中，中国移动的产业力量可以说达到了极致，而且就增长速度而言，仅此一家得到了良性的增长。在这种产业格局下，真正意义上的市场竞争并没有完全形成，产业的协同发展也将无从谈起。

　　市场份额集中化

　　4月初，运营商2006年财报纷纷发布，从年报的数据分析中可以直接看出的是，中国电信市场的集中程度在不断上升。其中，中国移动的利润高达660亿元，超过了其他三家运营商的总和，是中国电信、中国联通、中国网通纯利润总和的1.8倍左右，其市场份额达到64%。

　　就市场分化而言，固定通信步入了衰减期，其中固定本地通话的负增长与移动本地通信的高增长率形成了鲜明的对比，固网运营商的ARPU值进一步降低，其竞争压力更大。固定通信和移动通信之间的差距拉大，固定运营商的增长远落后于移动运营商。

　　而就移动运营商而言，中国移动的纯利润高达中国联通的18倍之多。从中国移动和中国联通的收入来看，在2006年，中国移动和中国联通的营业收入分别为2953.58亿元和804.8亿元，二者差距三倍还多，差距悬殊。从两家的增长速度来看，2006年，中国移动业务收入实现了2位数的增长，为21.5%。而同期中国联通仅为5.74%。

　　从用户增长来看，移动用户增长率一直保持着正增长，但中国移动的用户增长率几乎是中国联通的2倍，分别为22.1%和11.4%；而且从增长的基数来讲，中国移动的用户基数是中国联通的2倍还多，相当于新增用户之中，80%以上都是移动的新增用户。

　　从净利润、收入和增长速度这些数据来看，中国移动与联通之间都存在较大差距。事实上，中国移动和中国联通已经无法形成在通信领域的等量竞争，中国联通已不再是中国移动真正意义上的竞争对手。

　　市场集中指数在上升

　　从信息产业部的统计数据看来，用户、收入的市场份额都进一步地向中国移动集中。其中，依据市场集中指数HHI(Herfindahl-Hirshmann-Index，度量市场垄断程度的结构性指标)显示，2006年，六家基础电信运营企业市场发展差异较大，用户、收入市场份额进一步向优势企业集中，用户、收入市场集中指数分别达到2742、3017，比2005年底分别上升了86、156。

　　HHI指数是美国在确定市场集中度所采用的标准指标，其计算方法是相关市场内每个企业市场份额的平方之和。其中，美国司法部根据HHI指数确定企业集中控制标准为，HHI指数在1800以上，就定义为高度集中市场。从这个角度而言，中国的电信市场的市场集中度HHI指数为3168，属于高度集中市场，而且集中程度在加剧。

　　而根据日本公正交易委员会以HHI值为基准的市场结构分类，HHI值在1800以上的均为寡占型，也就是寡头垄断型，它还有进一步的分类，当HHI值高于3000以上时，则该市场定义为高寡占型市场。根据这种定义，按上面的HHI数据，中国电信行业的市场结构已经基本属于高寡头垄断型市场。

　　结构与竞争

　　所有这些都是竞争不充分的明显表现，而市场的结构失衡将会导致什么呢？经济理论认为，市场经济是通过公平竞争实现资源有效配置的经济，然而，垄断的产生成为了竞争挥之不去的阴影，使市场竞争的效率大打折扣。

　　显然，中国电信市场目前的结构需要优化。良性竞争和有序竞争没有实质地存在，竞争对电信市场的资源调节作用不显著，市场竞争结构不变而市场需求结构等因素变化导致的资源配置失衡。

　　从某种意义上来说，中国电信业在高速增长的背后已经潜藏着一定的发展危机，依据业务领域划分形成的市场格局正在加速失衡。电信业出现了这种失衡的市场结构不仅导致发展不均衡的局面，危及整个电信业的协调可持续发展，而且，正在减弱中国电信运营商的整体竞争力。

　　毫无疑问，电信行业属于自然垄断行业，如何在自然垄断的行业属性中获得竞争的均衡本来就不是一个仅靠市场自发调节所能达到的事情，因此，非市场力量的干预才能维持竞争的“平衡”。也正是因为这个规律，政府对电信市场的改革越来越重要，也越来越迫切。